SITUACIÓN BANCOS EU y SUBIDA SEGUROS DE IMPAGO -CDS-. SUELO IBEX, DAX, DOW y NASDAQ, ¿FIABLE?
Coincidiendo con la subida del dólar y dura corrección de la deuda de emergentes, los inversores comenzaron hace meses a reducir también exposición y a cubrir riesgos de deuda, vía compra de CDS -Credit Default Swaps-, de los países europeos con mayores desequilibrios, léase periféricos. En el caso español, la moción de censura de la pasada primavera supuso un punto de inflexión para muchos inversores que motivó la reducción de compras de bonos, los precios cayeron y el tipo a 10 años subió desde 1.15% hasta el 1,80% de finales de octubre. También, la llegada del nuevo gobierno actuó de catalizador que indujo a los inversores a cubrir riesgo, mediante activación de compras de seguros de impago o CDS, vean la verticalidad de la subida del precio en mayo, que aún hoy continúan: CREDIT DEFAULT SWAP. DEUDA ESPAÑA La subida de la rentabilidad del bono equivale a una subida del coste de financiación nada desdeñable, +56% desde el 1.15% al 1.80%, aunque este mes de noviembre muestra cierta calma y corrección de la subida previa que ha dirigido la rentabilidad al 1.55% de hoy. Aunque este descenso de rentabilidad podría tratarse sólo de un movimiento técnico o corrección de corto plazo,
